解放前的舊上海,大資本家、軍閥、投機(jī)商人、洋人、流氓、騙子橫行于世,他們過著養(yǎng)尊處優(yōu)、揮金如土的腐敗日子,而底層人民則窮苦不堪,生活艱辛。大頭、圓鼻子、三根頭發(fā)、瘦小身材,這個外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛(王龍基 飾)。三毛自幼失去父母,無依無靠的他終日在上海街頭流浪,身無分文的他餓極了甚至吃刷廣告的漿糊,困了就睡在垃圾車?yán)?。為了生存他送?bào)紙、推黃包車、撿煙頭,然而霉運(yùn)卻總尾隨其后,所有的事都以失敗告終。他好心做善事,反遭到誣陷和毆打。不過,生活在黑暗底層的三毛始終保持著誠實(shí)善良的性格,他從不愿為一口飯而淪為他人做惡的工具……本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。