明朝中葉,倭寇不斷騷擾東南沿海,東瀛柳生一族輔佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“東瀛霸刀”柳生(任達(dá)華飾)殺入武林、所向披靡,亦要向中原武林第一高手“天劍”獨(dú)孤無(wú)極(劉松仁飾)挑戰(zhàn)。獨(dú)孤無(wú)極正要與新婚妻子夢(mèng)青絲(楊紫瓊飾)成親,卻不得不為此事拖延。他向“鬼醫(yī)”(吳孟達(dá)飾)求助,遂用劇毒將自己功力提高數(shù)倍。比武之日,獨(dú)孤無(wú)極力戰(zhàn)柳生,將其趕走,自己卻被體內(nèi)毒氣錯(cuò)亂神經(jīng),以致糊涂殺死山莊里無(wú)數(shù)友人,并氣走青絲。青絲自此男裝打扮,化名獨(dú)孤貞,殺盡天下負(fù)心人。