民國是武師們最登峰的時代,亦是最悲切的時代。宣統(tǒng)退位,時局動蕩。天津武行乘勢崛起。墨家形意拳館主墨守誠風(fēng)骨坦蕩,憂國憂民。不滿武行不教真拳卻獻(xiàn)藝軍界外強(qiáng),遂打破規(guī)矩廣傳真學(xué),一時間與同行成對立之勢。身邊大弟子季如風(fēng)隱藏身世,被軍界利用,聯(lián)合武行做下驚天殺局。天津武士會,墨守誠苦戰(zhàn)六位武師艱難取勝,不料大徒弟季如風(fēng)身披軍裝登場。墨守誠不肯全力相搏,被季如風(fēng)偷襲身亡。比武之前,墨守誠預(yù)感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家長子墨云烈為圖生計(jì),被迫做苦力打黑拳,帶領(lǐng)二個弟弟辛苦求生。時過境遷,季如風(fēng)一直心念墨家拳真意,苦苦找尋墨家三兄弟下落。十年后,二人意決生死,繁花似錦的戲臺由此變作修羅武場。